01
Recebe o cliente
Entende se é envio de documento, dúvida administrativa, pedido de guia ou assunto que precisa do contador.
Documento e prazo do seu escritório contábil
O agente recebe os arquivos do cliente, registra a competência, responde o administrativo que o escritório cadastrou e encaminha para o contador tudo que exige análise técnica.
- Documento registrado
- Dúvida administrativa resolvida
- Prazo lembrado conforme regra
- Contador assume o técnico
Assistente Smart · Atendimentoresponde em segundosdigitando…
WhatsAppEstou enviando as notas do mês.
Recebido, Aline. Registrei os arquivos na competência atual e a equipe fiscal segue a partir daqui.
E o vencimento da guia deste mês, quando é?
Deixei sua dúvida registrada com a equipe responsável, que confirma o prazo da sua empresa por aqui.
IntençãoEnvio de documento
EscopoAdministrativo
Próximo passoEncaminhado
Como funciona
Do documento enviado ao contador certo
Quatro etapas, na ordem em que acontecem no WhatsApp do escritório.
- 02
Registra o que chegou
Arquivos e informações entram organizados por cliente e competência, em vez de ficarem soltos na conversa.
- 03
Responde o administrativo
Informa o que o escritório cadastrou: rotina de envio, canais, horários e orientações gerais.
- 04
Encaminha para o contador
Interpretação fiscal, tributária, trabalhista ou societária vai para o profissional responsável.
O produto
Comece pelo agente. Some o resto depois.
O Agente de IA protege o foco da equipe: recebe documento e dúvida administrativa no WhatsApp e devolve tudo organizado, sem responder nada que exija responsabilidade técnica.
Incluído no Agente de IA
- 1 agente textual de IA
- 1 canal principal de WhatsApp
- Configuração inicial de base e contexto dentro do escopo
- Atendimento textual
- Ciclos correspondentes ao plano
A capacidade (ciclos-padrão por mês) muda conforme o plano escolhido.
Adicione recursos conforme sua operação precisar
- PDF/ArquivosÉ o coração do nicho: nota, guia e documento viram contexto organizado por cliente.DisponívelSaiba mais sobre o módulo PDF/Arquivos
- Notificação HumanaPrazo curto e dúvida técnica precisam chegar ao contador responsável rapidamente.Sob configuraçãoSaiba mais sobre o módulo Notificação Humana
- Contexto Comercial do AgenteRotinas, canais de envio e serviços do escritório ficam na base do agente.DisponívelSaiba mais sobre o módulo Contexto Comercial do Agente
- ImagemFoto de documento enviada pelo cliente entra como contexto para a equipe conferir.DisponívelSaiba mais sobre o módulo Imagem
- Follow-upCliente que não enviou o documento do mês é lembrado dentro das regras aprovadas.DisponívelSaiba mais sobre o módulo Follow-up
Consultar guia, competência e status no sistema contábil depende do software usado pelo escritório.
Planos do Agente de IA
Planos de Agente de IA a partir deR$ 299/mêsno plano anual
Condição do plano anual, em 12 meses. No plano mensal o Smart Start sai R$ 397/mês. Complementos e CRM têm contratação própria.
Outro produto
Precisa também organizar a operação comercial?
Leads, tarefas, etapas, alertas e próximos passos ligados ao mesmo atendimento que o agente já faz no WhatsApp.
Escritórios contábeis que acompanham propostas de abertura de empresa e trocas de contabilidade podem usar o CRM operacional para organizar esses contatos. É outro produto.
É um CRM operacional integrado ao atendimento, não um substituto direto de suítes empresariais completas.
- LeadsQuem chegou, por onde e em que ponto parou.
- TarefasO que alguém da equipe precisa fazer a seguir.
- EtapasO contato andando entre as fases da operação.
- AlertasAviso quando algo trava ou precisa de resposta.
Dúvidas
O que costuma ser perguntado antes
Respostas curtas para o que costuma decidir a contratação. O resto a gente conversa pelo WhatsApp.
O agente responde dúvida fiscal?
Não. Interpretação de imposto, obrigação e enquadramento é responsabilidade técnica do contador. O agente registra e encaminha.
Ele emite guia ou calcula imposto?
Não. Emissão e cálculo continuam no sistema e sob responsabilidade da equipe.
Como funciona o recebimento de documentos?
Com o módulo PDF/Arquivos, o que o cliente envia é registrado no atendimento e fica disponível para a equipe, sem se perder no histórico.
Ele lembra o cliente dos prazos?
Com o módulo de Follow-up e regras aprovadas pelo escritório, dentro do que for autorizado dizer.
Quando entra uma pessoa?
Em qualquer dúvida técnica, prazo específico, valor de guia e assunto societário ou trabalhista.
O CRM entra no mesmo plano do agente?
Não, é produto separado.
Envie como um cliente do escritório
Mande um documento pelo WhatsApp e veja ele chegar registrado por cliente e competência.
Limites de escopo. A IA não faz cálculo, não interpreta legislação, não emite guia e não substitui o contador responsável. Ela organiza o atendimento administrativo, registra documentos e encaminha a análise técnica para a equipe.
Fale com a gente pelo WhatsApp
Testar agora